一、退出根据地与西进（1934年10月至1935年6月）
毛浴镇与青江渡会议，我军胜利地粉碎刘湘六路进攻之后，继续深入地发动群众进行西进亦即长征的准备工作。为此，毛浴镇政治工作会议于9月下旬召开。到会军、政工作人员达千余人。
这次会议提出以下的军训：“智勇坚定，排难创新，团结奋斗，不胜不休。”同时奖励了各军的战斗模范单位和射击、投弹、劈刺等军事技术成绩优秀的选手。如在奖旗上，九军之七十三、七十五团题为“攻如猛虎，守如泰山”；三十军之二六五团题为“夜老虎”；三十一军之二七四团题为“夜摸常胜军”；三十三军之二九六团题为“百发百中”；还有四军及其他单位或个人亦有获奖者。这在推动工作、提高士气方面起着重要作用。这次会议把政治工作与军事技术密切地加以结合，是其特点之一。并进行了政治动员，提出“粉碎川陕鄂三省会剿”“准备消灭刘湘之新进攻”的战斗口号，而且把军训词谱以曲调，广为歌唱，鼓舞全军。
有了政治动员，还须有军事上的准备，遂于10月中旬在青江渡召开军事会议。出席会议者有团以上军事干部。这次会议着重提出：中央红军大举西征，我们红四方面军应积极配合其行动；在军事技术上应注意河川战法之研究；在政治工作上强调研究少数民族问题，重视少数民族工作。徐向前同志在这次会议上作了关于反刘湘六路进攻的总结报告，提出加强部队军事政治的训练，提高彭杨学校的教育水平，从而造成部队学习军事技术与政治工作的热潮。
陕南战役
青江渡会议后，不久即移师西向。我四军十二师、九军二十五师、三十军八十八师及九十师之二六九团、三十一军九十三师，共十五个团之兵力，先后集结于广元旺苍坝，继即向陕南进军。我八十八师与二十五师首歼杨木坝胡宗南之补充旅一个团，四军十二师于阳平关歼灭守敌胡宗南部一个营，我八十八师夜袭并攻占广元之兴龙堡，因敌猛烈反扑，增援部队未及时赶上，遂退出该地。此时以三十一军牵制广元之敌，主力继续北向。我十二师及二六三团一击而攻占宁羌县城，消灭杨虎城之独立团全部。我仍继续前进，攻克青铺湾，将杨虎城之王老虎全旅歼灭之，我乘胜猛追，击溃杨之骑兵团后即进占沔县城，直抵汉中城郊。九军攻褒城亦给敌人以重大打击。
此役我缴获敌长短枪五千余支，轻重机枪五十挺，俘敌官兵三千余人，红军再次得到补给与扩大，仅三十一军就扩大新战士一千五百余人。我八十九师副师长丁继才同志即于此役殉职了。
扫除嘉陵江东岸的绊脚石——罗泽洲
从陕南回师以后，嘉陵江东岸为罗泽洲部据守，故须首先扫除这块绊脚石。于是我三十军主力集中老官场一带，即开始向敌进攻。八十八师夜袭老官岩，八十九师夜袭红山庙，遂将罗师之两团兵力悉数歼灭。我乘胜猛追，直抵仪陇近郊。我九军一部亦将仪陇凤仪场之守敌一团消灭。经过数日之激战后，罗烟灰（泽洲）则一蹶不振了。是役我缴获长短枪二千余支，俘敌官兵一千五百人以上，内中有一个整团跪地缴枪。时为1935年2月。
嘉陵江西岸之敌军士兵起义
当红军威震川陕，赤区日益扩大之际，四川白区党省委对白军兵运工作则越加重视。远在1934年，省委曾给川西北地方党发出关于兵运工作的指示，加强在进攻红军的白色军队中的“红军之友社”的活动，大量争取与团结群众在党的周围，举行革命兵变，开展游击战争，配合红军行动。省委曾直接派阮自强同志等到邓锡侯之六混成旅工作。该旅驻防剑阁。其二团内则有我党支部之组织，除阮自强同志外还有其他党员七八人。由他们发动起义，当将敌一个营击溃以后，遂率部东渡，受到我军指战员的热烈欢迎。
渡江与西进
西渡嘉陵江，始于1935年1月，于广元神宣驿渡江，占领西岸之杨木坝，击溃守敌一个团，因受胡宗南之阻挠，遂撤回东岸；又于2月底由苍溪张坝渡江，未果，乃转至王渡操练水兵，侦察渡口，坚造船只，弄清沿江一线的敌人兵力部署、番号及路线后，于3月19日之夜，得以顺利渡江了。
我渡江之后，即以八十八师、二十五师、九十三师等主力进击火烧寺，一举击溃江防军刘汉雄师之一个旅。21日取阆中，继而击溃王致远部后，遂克南部，迫盐亭。我另一部主力于渡江后之第四日攻克剑阁县城，乘势猛进，我八十八师配合三十一军之一部占领天险剑门关，邓锡侯之第七混成旅刁文俊全部计四个团被我歼灭，我二六八团即乘势占领昭化县城，八十九师一部逼近广元。我九军三十军继向西进，集结于剑阁西南之青林口，同时我四军之一部占领梓潼县城。我主力于青林口稍事休整后，分两路前进，二六八团北进青川、平武与胡宗南部激战于摩天岭之后即克平武。我主力经后坝、白碾子、重华堰包围江油，敌杨善轩部据城顽抗，我攻未下。约于4月下旬我三十军占领川西之重镇——中坝。四军经梓潼出彰明与三十军会合，遂于中坝集结休整，以三十军八十九师入北川，一举攻克该县县城。此时邓锡侯率龚、牛两旅，并指挥刘湘、孙震兵力之一部，共十八团之众，辅以飞机八架，向我中坝进行反攻。我与敌于雉山梁经数日之激战后，消灭邓锡侯部之四个团。我军且战且进，弃守平武，则随即西渡涪江入茂州，继进威县。三十三军入汶川据守牛头山钳制岷江东岸之敌。四军攻松潘，李先念同志率三十军八十八师和九军一部渡岷江，占理番、进懋功，直与一方面军会师。
我军西渡攻克阆中后，由于该地白区党之原有群众工作，更由于升钟寺起义部队的基础，遂于升钟寺成立一独立师。该师成立之后，旬日间即扩大数千之众。
我三十军进入中坝之后，不数日即扩大新战士千余人。红军所到之地，群众斗争如火如荼。我进入梓潼彰明一带，四川地方党即派出党员配合红军发动群众，建立革命武装，因而川西北地区的革命声势，日益浩大。
在渡江与西进中，我全军无比英勇，消灭敌人兵力总计在十二个团以上，至于击溃敌人兵力则有二十余团之众，俘获亦多。
在渡江与西进中，广大群众离开根据地，忍受一切牺牲，与红军同艰苦共生死。在嘉陵江东岸的一万一千余伤病员，竟能全部安然而渡江，实赖于他们的热切关怀与运送，而尤以极其众多之妇女群众所表现出的革命热情，实令人永志不忘。
二、草地进军与南下（1935年7月至1936年3月）
四方面军在夹金山的会合
我三十军九军主力一部占领懋功后，先头部队即于夹金山与一方面军会师了。两大主力红军之会合，全军振奋，欢欣若狂。
包座战役前后
四方面军会合后，经草地数日之进军，到达包座地区，时包座救济寺一带仅胡宗南之一个团据守，我三十军二六三团击溃包座守敌一营之众，而四军亦将救济寺之敌打垮。
敌为阻我北进，第二日，敌之四十九师伍成仁部于松潘全部赶到。此时我三十军八十八师集结于包座一带，八十九师继续跟上。敌赶到之后即在包座两边山腰构筑工事，我军乃以二六五、二六八团抢占敌左翼之高点，二六四团占敌右翼之高点，二六三团于正面抵抗。战斗于8月X日午后四时开始，激战一夜，该敌除少数逃窜外，余均被我歼灭，师长伍成仁负重伤而逃。是役毙敌千余，俘八百之众，缴获长短枪一千五百余支，轻重机枪七十余挺。此时敌胆惊心寒，我军士气更高。
包座战役之后，张国焘反党反中央的野心更形暴露，把左路军控制在手，进行反党和分裂红军的阴谋活动，不顾沙窝会议党中央的决定，反对共同北上抗日的方针。在南下途中，张国焘竟捏造是非，散播谎言，蒙骗干部，进而成立伪中央，以致造成在党内和红军内部思想上和组织上一时的混乱现象，引起了广大干部对张国焘的这种反党行动深为不满与愤慨。
由于张国焘反党和分裂红军的结果，当时红军一部被迫复经草地南下，备尝艰苦，减员甚大。在敌人方面，已知红军一部南进，遂布阵对我，计总共约五十团之众（杨森六个团、刘湘二十五个团、薛岳九个团、李抱冰六个团、刘文辉六个团，还有其他地方团队）进行阻击。我一战于懋功，再战于宝兴，约歼敌四团以上。继续南下则力战于百丈关。敌主力为刘湘、杨森、薛岳等共四十团之众。血战七昼夜，我三十军、九军、四军、三十一军几乎全部参加。敌竟以飞机十余架轮番助战，战斗甚为激烈。此役敌之伤亡达一万五千人以上。敌人遭我军打击后，遂逃出天全、芦山，我军前锋进逼名山、雅安。适天气近寒，棉衣无着，我军之指战员有不少采棕以代制棉背心及袜者，其克服困难之精神，实令人深为感动。
四川省委与省政府的成立，抗日救国军之号召
南下战役结束之后：于1935年11月中旬在天全、芦山、荥经、名山及宝兴等县境内，建立四川省委与省政府；旋于芦山组成抗日救国军总指挥部，由王维舟同志任总指挥，对当地各界人士，进行抗日救国之政治号召。
我进入天、芦等地区，为时虽未及四月，而自省委成立之后，许多地方党政工作干部积极努力发动群众，对当时红军之作战会合起到极其重要的作用，尤以粮食之供给，表现成绩更大。但此时四周之敌强大，我以两度通过草地的疲惫之师，而又处于连续作战毫无休整的状态下，困难之多不一而足，遂于1936年春北上。
三、一、二、四方面军大会合（1936年4月至1937年3月）
北上进军
1936年3月，我三十军领先，由丹巴西向翻越党岭大雪山，进占西康之道孚，继克炉霍与甘孜。
我后续部队九军、三十一军、四军等跟进抵西康后，主力即摆脱了敌人，自此即可获得休整的机会。红三十三军合编于红五军，驻防大金川，担任后卫以钳制敌人。
雅江之战与红二方面军的会合
1936年5月初，四军一部与三十二军由道孚南下，击溃蒋敌主力李抱冰师两个团，随即占领雅江，并以一部警戒康定之敌，一部据守西俄洛，稍事休整再进理化西南之甲洼，即于此地与红六军团会师了。
我红三十二军与红六军团会合之后，双方振奋不已，遂进占理化，适红二军团已由巴安进抵甘孜了。
西北局之组成
四方面军会合于康北之后，于同年5月在甘孜成立了西北局党委员会。这个机构成立之后，以朱德、任弼时等同志为中心，积极主张北上与中央会合，并使红二、四两个方面军兄弟般地团结在一起，克服草地行军缺乏粮食居所及自然条件的各种困难，以至顺利达成岷洮西战役计划之实现。
红军刚一结束草地行军，乃于救济寺会议决定北向甘南，即开始岷洮西之战役行动。
1936年8月我先遣军三十军八十九师之先头部队，翻越岷山腊子口以后，迅即占领岷州之外围据点哈达铺，继即紧围岷州城，将鲁大昌及其守城部队压入城隅，我一部向东活动监视陇西毛（炳文）、胡（宗南）、王（均）敌之动作。王宏坤同志率四军沿洮河北上，经杨华桥、新堡里攻克洮州县城，击溃守敌一营，缴获粮食物资一部。十二师守新城向狄道方向发展。第十师乘胜占领旧城与马步芳敌骑一旅，激战达一周之久，终于将敌击退。三十军、九军、三十一军亦先后克渭源进漳县，打开了胜利前进的道路。
岷州会议与通庄静会战役计划，一、二、四方面军之大会合
我军进入甘南之后，1936年9月，西北局在岷州三千里堡会议，提出通、庄、静、会战役计划，以实现全国主力红军之大会师。
西北局在岷州会议上，朱德、任弼时等同志积极反对继续西进的错误行动，坚持北上会合，团结全党消灭敌人，巩固与扩大陕甘宁抗日根据地之正确方针。
北上会合的方针一定，即行开始通、庄、静、会的战役行动。我军兵力组成为：四军为第一队，限10月1日集中渭沅，经通安驿、华家岭、马营、新添堡后，向青家驿、瞿家所前进，相机取会宁，警戒陇西之敌。
三十军为第二纵队，限10月1日前取道鸳鸯铺榆盘镇，占领通渭大部出四咀镇。在介石铺接通一方面军，一部东占庄浪，向平凉方面发展，候五军接防。
九军为第三纵队，于9月29日由新旧城出发，取道杨华桥、中堡里，于10月4日到达新市镇。
三十一军为第四纵队，在陇西钳制敌人，并有阻止毛（炳文）敌之任务。
五军为第五纵队，候九军通过，10月2日晚撤离围岷向庄浪前进，接替三十军之任务，向平凉方面活动，征集物资，注意对礼县与泰安之敌人的警戒。
西北局及四方面军直属队，其一，二梯队于9月29日由新城出发，经中寨集梅川镇，在九军二十五、二十七师后跟进，第三梯队（包括卫生部、供给部、红大与保卫局）经中堡里于2日到申都向通渭集中。
骑兵师由第三纵队首长指挥，随该纵队行进，直接分配其任务。
这次战役行动，我军抵达通渭之后，乃集结北上，并未按原计划之全部实施，遂放弃对庄、静之占领。在北进道上，五军后卫部队于西兰公路之华家岭与王、胡、毛等敌数师之众激战一日，敌并配有飞机数架助战。向我猛扑，我五军副军长罗南辉同志遂于10月23日在此役中壮烈殉职了。
这次战役行动，胜利地实现了全国主力红军一、二、四方面军在甘肃会宁的大会师。
团结对敌，山城堡首次告捷
全国主力红军大会合后，我三十军、九军、五军及四方面军直属队一部，由靖远附近西渡黄河之后，即组成西路军。
四军、三十一军北进，抵甜水堡与胡宗南之四十三师及另一旅之兵力激战，我于左翼击溃敌人一旅之众。继于10月中旬参加山城堡之战。此次战斗系我一、四方面军会合后，第一次取得重大胜利。我三十一军之九十三师在这次战斗中表现攻击精神旺盛，听指挥，英勇果敢，不怕牺牲，保持与发扬了红四方面军的光荣的战斗传统。
援西军的组成，抗战开始
“双十二”事件发生，敌人遂停止对我进扰。我四军、三十一军经海原、曲子、赤水，抵庆阳之后，入三原、淳化一带驻防，准备应付何（应钦）之向潼关进攻，援助东北军。不久，因西路军在河西走廊受挫，中央指示组成援西军，以刘伯承同志任司令员，张浩同志任政委，于1937年3月初由云阳出发，甫抵屯子镇，即获悉西路军业已失败，一部入新疆，其余分散游击。援西军遂停止行动了。
我四军、三十一军在党中央的正确领导下，走上了胜利的道路，成为党的主要武装力量之一。抗战开始，即以这支部队作基础，改编为一二九师。进入新疆之一部，与在甘北和祁连山一带分散活动的干部及战士，在抗日战争时期，亦先后返回抗日根据地，继续为党与人民的革命事业英勇奋斗。
（谢英才收集）